Export av dokument till förening

Om en kund har beslutat att lämna förvaltaren, har vi utvecklat en exportfunktion i PHM Digital som möjliggör en säker export av alla dokument som är lagrade i systemet. Denna export görs i form av en zip-fil som kunden kan ladda ner inifrån systemet.

Observera att bokföringsinformation, medlemsregister, lägenhetsregister och liknande inte ingår i exporten. Exportfunktionen är enbart avsedd för att tillhandahålla kundens egna dokument och filer som har lagrats i PHM Digital samt de dokument som har skapats av systemet t.ex leverantörsfakturor och bokföringsunderlag.

Genom att erbjuda denna exportfunktion underlättar systemet förvaltarens process när en kund beslutar att lämna och säkerställer att kunden har tillgång till sina egna dokument och filer för framtida referens och behov.

För att genomföra en export av dokumenten, följer förvaltaren följande steg:

1. Välj kunden i PHM Digital

2. Välj dokument - Export

2. Välj "Ny export"

2. Systemet samlar nu ihop materialet i en zip fil, detta kan ta från någon minut till en timme,
   1. När systemet är klart så skickas det ett email till kundansvarig

3. 

   

3. Be kunden nu logga in i styrelseportalen och välja Dokument - Export, där finns nu en ny export att ladda ner. Exporten kan ladda ner inom 30 dagar.