PHM Digital Version 3.1

Version: 3.1.0

Datum: 2024-10-08

Nästa förväntade version: December 2024


Vi är glada över att kunna presentera följande funktionalitet som är nyutvecklad för PHM digital:

  • Förbättringar av Mäklarbild, Överlåtelse, och Mäklarportal
  • Förmånsportal för alla våra kunder
  • Varning på kundkortet
  • Namngivning av inkommande brev
  • Sökning på bankgironummer i kundkortet




Ny funktionalitet för Mäklarbild, Överlåtelse och Mäklarportal

Sammanfattning

I denna versionen har vi gjort stora förändringar i funktionaliteten kring hantering av Mäklarbild och Överlåtelse. Den nya funktionaliteten förenklar både för mäklaren och för er på förvaltningen.

Den största nyheten är att mäklaren kan logga in i den nya "Mäklarportalen" och följa sina ärenden. I Mäklarportalen kan Mäklaren också skriva meddelanden, ladda upp kompletterande dokument, beställa uppdaterad mäklarbild samt ladda ner dokument.

Första gången som mäklaren registrerar en överlåtelse eller beställer en mäklarbild i den nya Mäklarportalen så skapas det automatiskt upp en användare för mäklaren och alla mäklarens tidigare och framtida Mäklarbilder och Överlåtelser blir tillgängliga för mäklaren.

Nedan följer en mer detaljerad genomgång av den nya funktionaliteten.


Överlåtelse - Nyheter för förvaltaren


Nya fält - Avtalsdatum och tillträdesdatum

Det finns nu möjlighet för förvaltare och mäklare att lägga in Avtalsdatum och Tillträdesdatum när en överlåtelse registreras.


Ladda upp dokument i alla statusar

Det har kommit önskemål om att det ska gå att ladda upp dokument till en överlåtelse oavsett vilken status en överlåtelse har, så det har vi löst till denna versionen.


Skriv informationstext till mäklaren om hantering av Överlåtelse

I det nya kundkortet, under fliken Mäklare & Överlåtelse, kan ni skriva kundunik information som ni vill att mäklaren ska ta del av när den registrerar en överlåtelse. Detta kan exempvis användas om det är något speciellt dokument som föreningen kräver i samband med hantering av överlåtelse.

Skriv intern upplysning om Överlåtelse

Det går att skriva kundunika interna upplysningar och varningar som visas upp för er förvaltare inne på överlåtelsen. Det kan vara diverse noteringar krig specifika dokument som krävs eller unik hantering för en viss kund. Ni lägger in denna information på kundkortet på fliken Information & Varningar.

Informationen visas i en gul ruta inne på överlåtelsen.



Registrera företag och personer utan svenskt personnummer som köpare

Tidigare har det bara gått att registrera köpare med svenskt personnummer. Från och med version 3.1 så kommer det även gå att registrera köpare som är Företag/Organisation/Förening och Personer som saknar svenskt personnummer.


Kommentarer och Meddelande

I version 3.1 så kommer det finnas tre olika rutor för kommentarer och meddelande.

I den första rutan skriver ni kommentarer som endast visas för er internt på förvaltningen.

I den andra rutan skriver ni kommentarer som delas med styrelsen. När en styrelseledamot skriver en kommentar inne på en överlåtelse så visas den här.

I den tredje rutan så skriver ni kommentarer och meddelande som delas med mäklaren. När mäklaren skriver en kommentar inne på en överlåtelse så visas den här.

Dokumenttyp Övrigt

Det finns en dokumenttyp som heter övrigt som går att använda till dokument som inte tillhör någon av de dokumenttyper som finns i PHM Digital. Det kan t ex vara Gåvobrev eller Besiktningsprotokoll eller dyl.


Överlåtelse - Nyheter för mäklaren

Mäklarportalen

I version 3.1 lanserar vi Mäklarportalen. Här kommer varje mäklare kunna följa statusen på sina överlåtelser och mäklarbilder.

Mäklaren kommer kunna gå in i detaljvyn på en överlåtelse och ladda upp dokument och läsa och skriva meddelanden.

Om en mäklare laddar upp ett dokument till en överlåtelse och överlåtelsen har status Pågående så kommer statusen ändras till Ny. Detta är för att uppmärksamma förvaltaren om att något har skett. Var noga med att sätta en överlåtelse till status Pågående om ni väntar på en komplettering från mäklaren.

Nya fält - Avtalsdatum och tillträdesdatum

När en mäklare registrerar en överlåtelse så måste den ange Avtalsdatum och Tillträdesdatum.

På samma steg så visas den kundunika upplysningen till mäklaren som ni lagt in på kunden.

Även mäklaren har nu möjlighet att registrera olika typer av köpare.

Mäklaren kan även ladda upp dokument av typen Övrigt när överlåtelsen registreras.



Mäklarbild - Nyheter för förvaltaren

Skriv intern upplysning om Överlåtelse

Även på mäklarbilden så kan ni på förvaltningen skriva kundunika upplysningar och varningar som visas inne på mäklarbilden.


Kommentarer & Meddelanden

Inne på mäklarbilden finns det numera två fält för kommentarer och meddelanden.

Det första fältet används för interna kommentarer. Det visas bara för förvaltaren.

Det andra fältet delas med mäklaren så att man lätt kan kommunicera med en mäklare kring en specifik mäklarbild.


Redigera pris

Det är nu möjligt att redigera priset per rad på en mäklarbild innan den faktureras.

Leverans av dokument

När ni är klara med alla dokument som mäklaren beställt och väljer Leverans av dokument så kommer dokumenten inte längre att bifogas i ett mäklaren. Istället kommer mäklaren få ett mail där man uppmanas att logga in i mäklarportalen och ladda ner dokumenten.

Dokumenttyp Övrigt

Det går nu att ladda upp dokumenttypen Övrigt även till mäklarbilden.


Mäklarbild - Nyheter för mäklaren

Mäklarportalen

I den nya mäklarportalen kan mäklaren följa status på sin beställning.

Mäklaren kan skriva kommentarer och meddelanden till förvaltaren och även komplettera mäklarbilden med nya dokument.

När en mäklarbild levererats så kan mäklaren ladda ner dokumenten inne på mäklarbilden i mäklarportalen.

En stor nyhet är också att mäklaren kan beställa en uppdaterad mäklarbild utan kostnad om beställningen görs inom 3 månader från den ursprungliga beställningen.




Förmånsportal

Vi har skapat en förmånsportal som våra kunder enkelt når via PHM Digital. I vänstermenyn finns nu ett nytt alternativ, "Förmåner via er förvaltare". När man klickar där länkas man vidare till vår nya förmånsportal, som ligger på en extern webbplats. För att komma åt portalen måste man vara inloggad i PHM Digital och använda länken därifrån.

I förmånsportalen kan våra kunder ta del av exklusiva erbjudanden från noggrant utvalda leverantörer, med allt från elhandel och bredband till elbilsladdning och digitala trapphustavlor. Varje erbjudande presenteras med kort information om förmånen och instruktioner för hur kunderna kan utnyttja den eller begära en offert. Oftast finns en direktlänk till ett kontaktformulär eller offertförfrågan.

Erbjudandena kan gälla nationellt eller anpassas efter postnummer, om leverantören inte har möjlighet att leverera över hela landet. På så sätt ser våra kunder endast de förmåner som är aktuella i deras region.

Snart kommer samma funktion att finnas tillgänglig via boendeportalen, där vi samlar erbjudanden som riktar sig till de boende.

Vid frågor om samarbeten eller förslag på nya partnerskap, vänligen kontakta Elina Löfdahl på [email protected] eller 0739-20 23 99. Om ni har befintliga samarbeten som ni vill utöka eller få inkluderade i förmånsportalen, kontakta också Elina.



Nytt menyval


Exempel på förmåner


Övrigt

Varning på kundkortet

Vi har nu uppdaterat så att det tidigare varningsfältet "Övrig information" har bytt namn till "Upplysning kundkort". Om det finns ett värde i fältet, visas detta nu direkt på kundkortet.



Namngivning av inkommande brev

Brev som kommer in via Optosweden (Crediflow) namnges nu automatiskt av systemet baserat på innehållet. Namngivningen sker efter dokumenttyp, leverantör/avsändare samt brevets datum eller kontraktsperiod.


Sökning på bankgironummer i kundkortet

Vi har nu lagt till möjligheten att söka på bankgironummer direkt i kundlistan. Observera att sökningen kräver att du placerar "-" på rätt ställe i bankgironumret.


Svarade detta på din fråga? Tack för din feedback! Det uppstod ett problem vid skickandet av din feedback. Var vänlig försök igen senare.