Förvaltaranvändare

Denna instruktion beskriver hur du lägger till en kollega som förvaltaranvändare i systemet och hur du väljer rätt behörighetsnivå.

1. Skapa användarprofilen

Navigera till fliken Användare och klicka på + NY ANVÄNDARE.
Fyll i personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) och använd knappen HÄMTA ADRESS för automatisk ifyllnad.
Ange obligatoriska fält: Namn, E-postadress och Mobilnummer.
Spara användaren. Innan användaren är sparad kan inga behörigheter tilldelas.

2. Tilldela behörighet

När profilen är skapad klickar du på ÄNDRA BEHÖRIGHET för att välja en eller flera roller.

Tillgängliga Behörighetsroller

Nedan följer en förklaring av de roller som kan tilldelas en förvaltaranvändare:

Roll	Beskrivning av behörighet
Administratör Ekonomisk förvaltning	Full tillgång till alla generella och ekonomiska funktioner, inställningar samt hantering av andra användarkonton.
Administratör Teknisk förvaltning	Full tillgång till alla generella och tekniska funktioner, inställningar samt hantering av användarkonton.
Användare Ekonomisk förvaltning	Tillgång till generella och ekonomiska funktioner samt relaterade inställningar (ej användarhantering).
Användare Teknisk förvaltning	Tillgång till generella och tekniska funktioner samt relaterade inställningar (ej användarhantering).
Attestant	Begränsad tillgång till enbart attestfunktionen för godkännande av underlag.
Direktattest	Ger rättighet att direktattestera inkommande leverantörsfakturor när systemet tillåter detta.
Inkommande leverantörsfakturor	Behörighet att specifikt hantera och administrera inkommande fakturor.
Leverantörsutbetalningar	Behörighet att skapa och administrera utbetalningar till leverantörer.

3. Viktig information om åtkomst (Global behörighet)

Det är viktigt att förstå omfattningen av en förvaltaranvändares behörighet:

Ingen kundbegränsning: En förvaltaranvändare skapas inte på en specifik kund (förening). Även om du befinner dig i en kundvy när användaren skapas, är behörigheten global.
Åtkomst till samtliga kunder: Den nya förvaltaranvändaren får omedelbart tillgång till alla kunder som är kopplade till förvaltarbolaget.

4. Inbjudan och Aktivering

När rollen är tilldelad skickas ett mail till den angivna e-postadressen. Här kan du även i efterhand följa status för när användaren senast var inloggad. Genom att klicka på användarens namn under sektionen för inloggningsuppgifter ges möjlighet att uppdatera e-postadress och mobilnummer för inloggning på användarens konto.

Säkerhetstips: Eftersom en förvaltaranvändare ser data för alla bolagets kunder, är det av största vikt att kontot avslutas (via papperskorgen i listvyn) omedelbart vid avslutad anställning.