Aktivera leverantörsfakturaattest

Komma ingång med Leverantörsreskontra i Realnode


Förberedelser

  • Kontrollera att föreningen i Realnode är uppkopplad emot Fortnox , är inte föreningen uppkopplad, hämta ut API nyckel och koppla upp föreningen
    • Kontrollera i Fornox att alla gamla leverantörsfakturor är attesteade och klara
    • Inaktivera attestflödet i Fortnox
  • Kontrollera att det finns ett bokföringsår skapat i föreningen där dagens datum ingår.
  • Kontrollera att det finns en kundansvarig för kunden i Realnode

Aktivera behörighet för attest till användare i BRF

Välj kunden i menyn och går därför in på användare och lägg till i behörighet de användare som skall ha tillgång till Attestflödet.

Skapa attestmallar

Kontrollera att kunden är vald i menyn och välj därefter Leverantörsreskontra - Attest Mallar

Skapa en en eller flera attest mallar, en av attest mallarna skall sättas om förvald. En förvald attest mall hämtas in på alla leverantörer där du som användare inte har valt en specifik attest mall.

Du kan välja att ha upp till två nivåer på en attest mall och villkors styra mallen.

Exempel 1 - Två i föreningen

Två i förening på samma nivå skall attestera en leverantörsfaktura

Exempel 2 - Två i föreningen skall attestera, men tre har attest möjlighet.

Attest mallen mall gör att alla tre får en notifiering att de kan attestera, men när de två första har attesterat så är den klar.


Exempel 3 - Två i förening ifall belopp över 3000 kronor

Attest mallen låter en attentat attestera alla leverantörsfakturor under 3 000 kronor, om belopp över 3000 kronor skall den första attestanten först attestera och därefter skall nästa attestant göra slutattest.

Semester läge

Du har möjlighet att lägga upp en tillfällig attestant som kan attestera under en period. Attestanten får då tillgång till att attestera alla öppna leverantörsfakturor som fanns när attestanten lades upp och även de leverantörsfakturor som skapas under perioden till attestantens slutdatum, Observera att användaren har tillgång till dessa fram till att de är slutattestade, dvs även efter slutdatum.


Aktivera koppling till Optosweden

Gå till Kunder - Föreningen och välj att aktivera koppling till Optosweden. För att kopplingen skall kunna göras måste du välja vem som är kundansvarig för kunden, om det inte finns en kundansvarig måste du lägga upp dem

När aktiveringen är klar så uppdateras adressen vart leverantörsfakturor och andra brev i framtiden skall skickas.Observera att till denna adress skall all post skickas förutom pantbrev.


Koppla en baskontoplan och en attestmall till kunden

På kundkortet skall du välja en baskontoplan som passar för kunden.  Observera att baskontplanen avgör om moms skall föreslås eller inte på leverantörsfakturan.



Efter aktivering

Svarade detta på din fråga? Tack för din feedback! Det uppstod ett problem vid skickandet av din feedback. Var vänlig försök igen senare.